港口、矿山等领域有望成为商用车自动驾驶优先落地的重点领域 | 商用车自动驾驶产业应用场景分析（2021版）

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商用车产品作为货物和旅客运输工具，用于部分商业应用领域场景相对封闭，对于自动驾驶技术性能相比乘用车稍低，因此未来高等级自动驾驶或无人驾驶在商用车领域有望优先落地。

围绕商用车自动驾驶产业进展、市场应用和发展趋势，盖世汽车研究院完成了商用车自动驾驶产业应用场景分析（2021版）。本报告核心观点如下：

1. 国家政策从长期目标、安全性能要求、产品体系标准、商业化应用等领域引导和规范商用车自动驾驶技术场景落地，未来商用车产品也将遵循封闭场景到开放场景、辅助驾驶到部分自动驾驶再到高度无人驾驶的演进路线

2. 商用车自动驾驶应用场景丰富，在干线物流、港口货运、矿区运输、无人配送、无人公交、无人环卫等细分市场领域应用，拥有市场规模大、法规强制性要求以及采用自动驾驶能带来更好的效率提升和低成本运营等优势，预计会成为商用车自动驾驶优先落地的重点领域

▶ 干线物流领域：面临司机短缺、运营成本高昂、安全事故突出等痛点，利用自动驾驶技术可省去0.5-1个司机，保证运营成本下降和降低交通事故频次，实现更好效率运营。目前图森未来、智加科技、嬴彻科技、宏景智驾等初创公司商业化落地发展迅速。在运营模式上，图森联合OEM、Tier 1、物流企业、快递公司、大型商业集团组建自动驾驶物流网络解决方案；而嬴彻科技、宏景智驾聚焦自动驾驶技术解决方案和运营服务发展

▶ 港口货运领域：无人驾驶集卡有望是未来最佳的自动化运输方案，码头操作系统、设备控制系统、无人驾驶集卡技术集成是未来核心技术方案发展重点，以主线科技、西井科技为代表的自动驾驶技术解决方案提供商纷纷与港口合作并逐步商业化试运营

▶ 矿区运输领域：目前矿区自动驾驶的整体解决方案主要包括三大模块：中央控制系统、自动驾驶卡车和其他工程车辆协同套件。目前主流企业采用全自动、半自动+遥控2种解决方案，且矿区自动驾驶领域重资产运营特点突出

▶ 无人配送领域：目前主要包括配送机器人、无人配送车和配送无人机，分别应用于不同场景，由于技术不成熟及投入成本高、法规受限等因素，规模化落地依然存在较多的问题。国内无人配送车具有多货仓、大容量、按非机动车规则行驶的特性，小部分企业如智行者、新石器、白犀牛、行深智能等已经进入小批量生产阶段

▶ 无人公交领域：城市公交、微循环公交由于具备中低速、固定线路、多人出行社会效益等特点成为自动驾驶企业布局的重点，目前国内以宇通、百度为代表的企业在积极探索示范运营

▶ 无人环卫领域：环卫市场采用自动驾驶解决方案可以节省超过60%以上人力、缩减成本接近40%以及提升人员管理和降低环卫工人安全风险。初创企业联合环卫企业在北京、上海、南京、长沙、天津等多个城市开展无人环卫示范应用，部分企业如仙途智能、智行者、深兰科技等均对外推出多传感器融合技术的环卫车型

3. 整体而言，商用车自动驾驶应用目前也面临在成本高、技术瓶颈突破、法规标准缺失等方面的挑战，我们认为未来该领域存在载货较载人简单、封闭较开放可控、工规较车规容易三大发展原则

本报告主要从商用车自动驾驶发展背景、商用车自动驾驶场景应用进展、未来产业展望等方面进行全面的分析。

目前，国家针对商用车智能网联技术领域出台多项政策法规。其中，《智能汽车创新发展战略》文件中提出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。同时，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产和高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。而《智能网联汽车技术路线图2.0》则给出了商用车自动驾驶发展路线的引导方向，明确将在 2025年L2级和L3级新车要达到50% ，2025年高度自动驾驶车辆首先要在特定场景和先定区域实现商业化应用，并不断扩大运行范围。

未来商用车产品也将遵循封闭场景到开放场景、辅助驾驶到部分自动驾驶再到高度无人驾驶的演进路线，

商用车自动驾驶应用场景丰富，在干线物流、港口货运、矿区运输、无人配送、无人公交、无人环卫等细分市场领域，预计商用车自动驾驶优先落地的重点领域。

重卡保有量接近600万辆，按照70-100万/年潜在单车营收，干线物流市场规模超过5万亿元。另外，国内超过3,000多个港口物流需求；针对矿区煤矿运输、砂石运输需求量较大；公交、园区等无人巴士接驳运输刚性需求长期存在；在市政环保建设方面，无人环卫车替代人工也开始逐步商用化示范落地。因此，商用车自动驾驶应用场景存在市场规模大、法规强制性要求以及采用自动驾驶能带来更好的效率提升和低成本运营等特点，未来商业化应用进程将不断加速。

干线物流市场面临司机短缺、运营成本高和交通事故频发等核心痛点。如目前国内货车司机缺口达到1,000万人左右，采用自动驾驶技术解决人工、运营成本高、效率低等问题，具有极大的商业价值。相比传统重卡而言，采用L3级自动驾驶技术能够省去0.5-1个司机，节省6-15万/年/车，有助于物流运输降本增效和提升道路安全。

 本报告共29页PDF

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